Купить исследование

  Refresh Captcha  
 
Страхование через тендеры (государственные и коммерческие закупки) в 2012–2013 гг.: показатели, стратегии страховщиков- конкурентов, переход на КСГ, прогноз развития PDF Печать E-mail

Проект «Страховой маркетинг» подготовил первое маркетинговое исследование по особенностям продаж страховых услуг через тендеры: госзакупки и коммерческие закупки.

Новое маркетинговое исследование предоставляет страховым компаниям эксклюзивную возможность:

- Впервые получить оценку тендерного канала продаж на страховом рынке в премиях и в количестве конкурсов за 2011-2012 гг. и в  1 полугодии 2013 года;

- Определить точки роста тендерного канала продаж на страховом рынке по 5 размерным группам тендерам (до 1 млн. рублей, 1-10 млн. рублей, 10-100 млн. рублей, 100-1000 млн. рублей, более 1000 млн. рублей);

- Впервые выделить рыночный и административный сегменты тендерного канала;

- Точно оценить доли различных видов страхования в тендерном канале продаж и охарактеризовать их по размерным группам тендеров;

- Произвести географическую раскладку тендерного канала по субъектам Российской Федерации;

- Изучить сегменты госзакупок и коммерческих закупок в тендерном канале в 2011-2012 гг.

- Впервые узнать премии страховщиков – конкурентов, получаемые через тендеры, а также ознакомиться с рейтингом тендерных побед;

- Изучить стратегии страховщиков – конкурентов в тендерном канале: в каких тендерах по размерам, видам страхования, географии принимают участие страховщики-конкуренты.

- Получить количественные и качественные показатели прогноза развития тендерного канала продаж на страховом рынке в 2013-2014 гг.

- Изучить сводную информацию по критериям оценки и отбора страховщиков по 8 видам страхования, а также их критический анализ с позиций перспектив участия и победы в тендерах.

- Ознакомиться с ожидаемыми изменения рынка страхования через тендеры в связи с переходом на Контрактную систему госзакупок.

Это уникальное маркетинговое исследование поможет эффективно решить основные задачи, возникающие перед страховой компанией при планировании и организации тендерной работы в условиях острого дефицита информации об этом секторе рынка и с учетом предстоящего перехода на Контрактную систему госзакупок (КСГ):

Задача

Проблема

Решение

  • Правильно поставить задачу по увеличению доли компании в общей премии, собираемой через тендеры
  • Оценить и проконтролировать положение компании в сегменте продаж через тендеры
  • Рассчитать эффективность работы тендерного подразделения

Отсутствие общих показателей объема продаж страховых услуг через тендерный канал

В исследовании рассчитаны премии, собираемые через тендеры. Дана привязка к количеству тендеров. Показана динамика этого сектора рынка в 2011 г., 2012 г. и I полугодии 2013 г. Определены точки роста по пяти размерным группам тендеров (до 1 млн р., 1–10 млн р., 10–100 млн р., 100 млн – 1 млрд р., более 1 млрд р.). Описаны сегменты гос- и коммерческих закупок в 2011–2013 гг.

  • Разработать план тендерных продаж для филиала или представительства
  • Рассчитать требуемую «мощность» тендерного подразделения в регионе
  • Оценить и проконтролировать положение компании в сегменте продаж через тендеры в конкретном регионе
  • Рассчитать эффективность работы тендерного отдела в филиале или представительстве

Отсутствие показателей распределения по субъектам РФ премии, получаемой через тендеры

В исследовании рассчитаны премии, собираемые в каждом из 82 субъектов РФ, и показана их динамика в 2012–2013 гг.

  • Разработать план тендерных продаж по видам страхования для соответствующих подразделений
  • Оценить и проконтролировать положение компании в сегменте продаж через тендеры по конкретному виду страхования
  • Рассчитать эффективность тендерной работы по конкретному виду страхования

Отсутствие общих показателей объема продаж страховых услуг через тендерный канал по видам страхования

В исследовании рассчитаны доли премии, получаемой через тендеры по семи основным видам страхования, – в привязке к размерным группам тендеров

  • Сравнить рыночное положение своей компании и конкурентов в тендерном канале продаж
  • Сравнить эффективность деятельности своей компании и конкурентов в тендерном канале продаж

Отсутствие показателей объема продаж страховщиков-конкурентов через тендеры

В исследовании приводится информация о премиях, собираемых конкретными страховщиками- конкурентами.

  • Составить стратегический / тактический план деятельности компании в тендерном секторе рынка

Отсутствие прогноза развития тендерного канала продаж (в том числе, с учетом перехода на КСГ)

В исследовании приведен количественный и качественный прогноз развития тендерного канала продаж на 2013–2014 гг. Описаны особенности участия страховщиков-конкурентов в тендерах и их стратегии в привязке к размерам тендеров, видам страхования, географии.

  • Предварительно оценить шансы на победу в том или ином тендере (с учетом степени его «рыночности», «административности»,  «честности»)
  • Выделить и описать действенные  конкурентные преимущества своей компании
  • Подготовить типовые пакеты конкурсных документов по видам страхования

Отсутствие систематизированной информации о критериях оценки и отбора страховщиков по видам страхования

В исследовании проанализированы и систематизированы критерии отбора страховщиков в тендерах по восьми видам страхования, проводившихся в 2011–2013 гг. Выделены «рыночный» и «административный» сегменты. Составлен рейтинг тендерных побед. Проведен критический анализ с позиций перспектив участия и победы в тендерах

  • Внести необходимые изменения в бизнес-процессы компании в связи с переходом на работу в КСГ

Отсутствие информации о влиянии КСГ на тендерный канал продаж страховых услуг

В исследовании проанализировано возможное влияние перехода к КСГ на бизнес-процессы страховщиков и даны соответствующие рекомендации

Исследование адресовано:

  • руководителям и управленцам – для стратегического планирования развития страховой компании;
  • маркетологам – для оценки тендерного канала продаж в целом и доли компании на этом рынке, сравнения с показателями конкурентов;
  • специалистам тендерных подразделений – для повышения эффективности работы подразделения благодаря получению недоступной ранее информации;
  • методологам – для предстоящей корректировки бизнес-процессов в связи с переходом на работу в Контрактной системе госзакупок.

Стоимость исследования:

68000 рублей (Шестьдесят восемь тысяч рублей)

Технические характеристики исследования:

Исследование представлено на 80 страницах, содержит 8 разделов, 105 таблиц и рисунков

Исследование предоставляется в печатном виде (типографский тираж).

В исследовании представлена информация по состоянию на сентябрь 2013 года

Методология исследования:

При подготовке исследования проект «Страховой маркетинг» анализировал базу по тендерам на рынке страховых услуг, предоставленную Агентством Страховых Новостей. База по тендерам АСН основана на ежедневном мониторинге более чем 20 источников, в том числе сайта госзакупок (zakupki.gov.ru), электронных площадок, отраслевых сайтови прочих источников.

Анализ критериев оценки и отбора страховщиков произведен на основании выборки результатов тендеров, размещенных на сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).

Прогноз развития продаж страхования страховых услуг составлен с использованием трендового метода с учетом влияния отдельных факторов.

Содержание исследования

Введение. Цель, задачи и методология исследования

1.  Рынок страхования через тендеры в Российской Федерации в 2011-2012 гг.

1.1 Общие показатели рынка страхования через тендеры в 2011-2012 гг.

1.2  Рынок страхования через тендеры по видам страхования в 2011-2012 гг.

1.3  География рынка страхования через тендеры в 2011-2012 гг.

2.  Рынок страхования через тендеры в Российской Федерации в 1 полугодии 2012-2013 гг.

2.1 Общие показатели рынка страхования через тендеры в 1 полугодии 2011-2013 гг.

2.2  Рынок страхования через тендеры по видам страхования в 1 полугодии 2012-2013 гг.

2.3  География рынка страхования через тендеры в 1 полугодии 2012-2013 гг.

3.  Показатели ведущих страховщиков на рынке страхования через тендеры в 2012-2013 гг.

4. Стратегии ведущих страховщиков по участию в тендерах по страхованию в 2012-2013 гг.

5. Прогноз развития рынка страхования через тендеры на 2013-2014 гг.

6. Особенности тендерного канала продаж по видам страхования в 2011-2012 гг.

6.1 Особенности тендерного канала продаж по ДМС

6.2 Особенности тендерного канала продаж по ОСАГО

6.3 Особенности тендерного канала продаж по КАСКО

6.4 Особенности тендерного канала продаж по страхованию имущества

6.5 Особенности тендерного канала продаж по ОПО

6.6 Особенности тендерного канала продаж по страхованию от несчастных случаев.

7. Критерии оценки страховщиков по популярным видам на рынке страхования через тендер в 2013 году

7.1 Критический анализ критериев оценки и отбора страховщиков с позиций перспектив участия и победы в тендерах

7.2 Критерии оценки и отбора страховщиков по ОСАГО в 2013 году

7.3 Критерии оценки и отбора страховщиков по КАСКО в 2013 году

7.4 Критерии оценки и отбора страховщиков по ДМС в 2013 году

7.5 Критерии оценки и отбора страховщиков по страхованию имущества в 2013 году

7.6 Критерии оценки и отбора страховщиков по ОПО в 2013 году

7.7 Критерии оценки и отбора страховщиков по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2013 году

8. Ожидаемые изменения рынка страхования через тендеры в связи с переходом на Федеральную контрактную систему

Таблицы и рисунки исследования

К Разделу №1 (28 таблиц и рисунков)

Таб.1.1.1 Премии по страхованию через тендеры в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.2 Количество объявленных тендеров по страхованию в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.3 Средняя премия на один тендер в 2011-2012 гг.

Рис.1.1.1 Структура рынка страхования через тендеры по объему премии на один тендер в 2012 году

Таб.1.1.4 Динамика структуры тендеров по размеру страховой премии в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.5 Динамика премий по сегментам тендеров по размеру страховой премии в 2011-2012 гг.

Рис.1.1.2  Реальная структура рынка страхования через тендеры в 2012 году

Таб.1.1.6 Динамика реальной структуры тендеров в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.7 Динамика премий через тендеры по реальным сегментам в 2011-2012 гг.

Рис.1.1.3 Структура рынка страхования через тендеры по количеству тендеров по размерным группам в 2012 году

Таб.1.1.8 Динамика структуры по количеству тендеров в размерных группах в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.9 Динамика количества тендеров по размерным группам в  2011-2012 гг.

Таб.1.1.10 Динамика средней премии на один тендер по размерным группам в 2011-2012 гг.

Рис.1.1.4 Структура тендерного канала по типам страхователей в 2012 году

Таб.1.1.11 Динамика структуры страхователей по премиям в тендерном канале в 2011-2012 гг.

Таб.1.1.12 Динамика премий по группам страхователей в тендерном канале в 2011-2012 гг.

Рис.1.2.1 Структура продаж страховых услуг в премиях через тендеры по видам страхования в 2012 году

Таб.1.2.1 Доли премий по видам страхования в тендерном канале в 2011-2012 гг.

Таб.1.2.2 Премии, полученные через тендерный канал, по видам страхования в 2011-2012 гг.

Рис.1.2.2 Структура продаж страховых услуг в количестве  тендеров по видам страхования в 2012 году

Таб.1.2.3 Доли количества тендеров  по видам страхования в тендерном канале в 2011-2012 гг.

Таб.1.2.4 Количество тендеров по видам страхования в 2011-2012 гг.

Таб.1.2.5 Динамика доли тендерного канала продаж в общих премиях по видам страхования в 2011-2012 гг.

Таб.1.2.6 Динамика средней премии на один тендер по видам страхования  в 2011-2012 гг.

Рис.1.3.1 Доли ведущих регионов в тендерном канале продаж страховых услуг в 2012 году

Таб.1.3.1 Доли субъектов РФ в тендерном канале продаж страховых услуг в 2011-2012 гг.

Таб.1.3.2 Динамика премий субъектов РФ в тендерном канале продаж страховых услуг в 2011-2012 гг.

Таб.1.3.3 Средние премии на один тендер субъектов РФ в тендерном канале продаж страховых услуг в 2012 году

К Разделу №2 (26 таблиц и рисунков)

Таб.2.1.1 Премии по страхованию через тендеры в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.1.2 Количество объявленных тендеров по страхованию в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.1.3 Средняя премия на один тендер в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Рис.2.1.1 Структура рынка страхования через тендеры по объему премии на один тендер в 1 полугодии 2013 года

Таб.2.1.4 Динамика структуры тендеров по размеру страховой премии в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.1.5 Динамика премий по сегментам тендеров по размеру страховой премии в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.1.6 Динамика реальной структуры тендеров в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Рис.2.1.3 Структура рынка страхования по количеству тендеров по размерным группам в 1 полугодии 2013 года

Таб.2.1.7 Динамика структуры по количеству тендеров в размерных группах в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.1.8 Динамика количества тендеров по размерным группам в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.1.9 Динамика средней премии на один тендер по размерным группам в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Рис.1.1.4 Структура тендерного канала по типам страхователей в 1 полугодии 2013 года

Таб.1.1.10 Динамика структуры страхователей по премиям в тендерном канале в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.1.1.11 Динамика премий по группам страхователей в тендерном канале в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Рис.2.2.1 Структура продаж страховых услуг в премиях через тендеры по видам страхования в 1 полугодии 2013 года

Таб.2.2.1 Доли премий по видам страхования в тендерном канале в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.2.2 Премии, полученные через тендерный канал, по видам страхования в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Рис.1.2.2 Структура продаж страховых услуг в количестве  тендеров по видам страхования в 2012 году

Таб.2.2.3 Доли количества тендеров  по видам страхования в тендерном канале в 1 полугодии 2011-2013 гг.

Таб.2.2.4 Количество тендеров  по видам страхования в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.2.5 Динамика доли тендерного канала продаж в общих премиях по видам страхования в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.2.6 Динамика средней премии на один тендер по видам страхования  в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Рис.2.3.1 Доли ведущих регионов в тендерном канале продаж страховых услуг в 1 полугодии 2013 году

Таб.2.3.1 Доли субъектов РФ в тендерном канале продаж страховых услуг в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.3.2 Динамика премий субъектов РФ в тендерном канале продаж страховых услуг в 1 полугодии 2012-2013 гг.

Таб.2.3.3 Средние премии на один тендер по субъектам РФ в 1 полугодии 2012-2013 гг.

К Разделу №3 (7 таблиц и рисунков)

Таб.3.1 Распределение тендеров по количеству страховщиков – участников в 2012 году

Таб.3.2 Доли ведущих страховых компаний по участию в тендерах по страхованию в 2012 году

Таб.3.3 Доли побед ведущих страховых компаний  в тендерах по страхованию в 2012 году

Рис.3.1 Доли ведущих страховых компаний по премиям в тендерном канале продаж страховых услуг в 2012 году

Таб.3.4 Премии ведущих страховщиков в тендерном канале продаж страховых услуг и доля «тендерных» премий в общем объеме премий в 2012 году

Таб.3.5 Доли премий в административном и рыночном сегментах тендерного канала по ведущим страховщикам в 2012 году

Таб.3.6 Средний показатель снижения цены контракта по ведущим страховщикам в 2012 году (рыночный сегмент тендерного канала)

К Разделу №4 (10 таблиц)

Таб.4.1.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «АльфаСтрахование» в 2012 году

Таб.4.2.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «Альянс» в 2012 году

Таб.4.3.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «ВСК» в 2012 году

Таб.4.5.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «Ингосстрах» в 2012 году

Таб.4.6.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «МАКС» в 2012 году

Таб.4.7.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «РЕСО-Гарантия» в 2012 году

Таб.4.8.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «Росгосстрах» в 2012 году

Таб.4.9.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «СОГАЗ» в 2012 году

Таб.4.10.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «Согласие» в 2012 году

Таб.4.11.1 Доли тендерных премий по видам страхования (рыночный сегмент) компании «Уралсиб» в 2012 году

К Разделу №5 (1 таблица)

Таб.5.1 Прогноз развития рынка страхования через тендеры в 2013-2014 гг.

К Разделу №6 (29 таблиц и рисунков)

Рис.6.1.1 Доли премий по размерным группам тендеров по ДМС в 2012 году

Таб.6.1.1 Динамика структуры премий по ДМС по размерным групам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.1.2 Структура премий ДМС по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.1.2 Динамика структуры премий по ДМС по типам страхователей в 2011-2012 гг.

Таб.6.1.3 Динамика структуры премий по ДМС по регионам в 2011-2012 гг.

Рис.6.2.1 Доли премий по размерным группам тендеров по ОСАГО в 2012 году

Таб.6.2.1 Динамика структуры премий по ОСАГО по размерным групам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.2.2 Структура премий ОСАГО по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.2.2 Динамика структуры премий по ОСАГО по типам страхователей в 2011-2012 гг.

Таб.6.2.3 Динамика структуры премий по ОСАГО по регионам в 2011-2012 гг.

Рис.6.3.1 Доли премий по размерным группам тендеров по КАСКО в 2012 году

Таб.6.3.1 Динамика структуры премий по КАСКО по размерным групам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.3.2 Структура премий КАСКО  по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.3.2 Динамика структуры премий по КАСКО по типам страхователей в 2011-2012 гг.

Таб.6.3.3 Динамика структуры премий по КАСКО по регионам в 2011-2012 гг.

Рис.6.4.1 Доли премий по размерным группам тендеров по страхованию имущества в 2012 году

Таб.6.4.1 Динамика структуры премий по страхованию имущества по размерным групам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.4.2 Структура премий по страхованию имущества  по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.4.3 Динамика структуры премий по страхованию имущества по регионам в 2011-2012 гг.

Рис.6.5.1 Доли премий по размерным группам тендеров по страхованию ОПО в 2012 году

Таб.6.5.1 Динамика структуры премий по страхованию ОПО по размерным групам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.5.2 Структура премий по страхованию ОПО  по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.5.2 Динамика структуры премий по страхованию ОПО по типам страхователей в 2011-2012 гг.

Таб.6.5.3 Динамика структуры премий по страхованию ОПО по регионам в 2011-2012 гг.

Рис.6.6.1 Доли премий по размерным группам тендеров по страхованию НС в 2012 году

Таб.6.6.1 Динамика структуры премий по страхованию НС по размерным группам тендеров в 2011-2012 гг.

Рис.6.6.2 Структура премий по страхованию НС  по типу страхователей в 2012 году

Таб.6.6.2 Динамика структуры премий по страхованию НС  по типам страхователей в 2011-2012 гг.

Таб.6.6.3 Динамика структуры премий по страхованию НС по регионам в 2011-2012 гг.

К Разделу №7 (4 таблицы)

Таб.7.1.1 Критерии оценки и отбора страховщиков по видам страхования в 2012-2013 гг.

Таб.7.1.2 Факторы формирования критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» по видам страхования в 2012-2013 гг.

Таб.7.1.3 Выраженность факторов формирования критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» по видам страхования в 2012-2013 гг.

Таб.7.1.4 Критическая оценка критериев оценки и отбора страховых компаний