Купить исследование

  Refresh Captcha  
 
Страхование через банки в 2013-2014 гг.: показатели по страховщикам и банкам, сравнение программ и тарифов, анализ банковско-страхового сотрудничества и его среднесрочный прогноз PDF Печать E-mail

Новое маркетинговое исследование представляет эксклюзивную и авторскую информацию конкурентного окружения на рынке страхования через банки, полученную при анализе результатов деятельности и предложений страховых компаний и банков.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ информация исследования по кредитным организациям

- Комиссионный доход по договорам страхования 24 ведущих банков за 2011-2013 гг.

- Совокупные премии по страхованию,  собраннее через 15 ведущих банков, в 2012-2013  году по видам страхования.

- Банковско-страховые программы по 8 страховым сегментам (личное кредитное страхование, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни,  страхование от потери работы, карточное страхование, страхование туристов, ипотечное страхование, страхование имущества физических лиц).

- Размер комиссионного вознаграждения по кредитным организациям и другие условия банковско-страхового сотрудничества.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ информация исследования по страховым компаниям

- Совокупные премии через банки в разрезе кредитное и некредитное страхование.

- Подробная сегментация по 10 видам страхования (инвестиционное и накопительное страхование жизни, от несчастных случаев и болезней, ВЗР, страхование имущества физических лиц, юридических лиц, ипотечное страхование, страхование на случай потери работы и другие).

- Сегментация кредитного личного страхования по видам кредитов в 2013 году (потребительское кредитование, автокредитование, ипотечое страхование, кредитные карты).

- Показатели по коллективным схемам личного страхования в 2012-2013 гг.

- Вознаграждение, выплаченное ведущими 25 страховыми компаниями, в 2013 году кредитным организациям, в том числе по видам страхования.

- Размер КВ банкам  по ведущим 25 страховым компаниям по видам страхования в 2013 году.

- Премии по страхованию через банки в  2013 году по 25 страховым компаниям по видам страхования.

- Описание на основе процедур «таинственного покупателя» программ по наиболее значимым по комиссионному доходу видам  страхования: личное страхование заемщиков, страхование от потери работы, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни.

АВТОРСКАЯ аналитическая информация исследования

- Анализ банковского канала страховых продаж в разрезе по 10 видам страхования компаниям-конкурентам и по отдельным видам продуктов за 2011-2013 гг.

- Новые направления маркетинговой активности страховщиков при продвижении услуг через банковский канал продаж.

- Прогноз развития банковского канала продаж страховых услуг на 2014-2016 гг

Банки, изученные в исследовании:

Сбербанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк,  ВТБ 24, Ренессанс Кредит,  Совкомбанк, Альфа-Банк, Русский Стандарт, Росбанк, Открытие,  Россельхозбанк,  Московский кредитный банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Райфффайзенбанк, Номос-Банк, Промсвязьбанк,  ОТП Банк, МТС Банк, Русфинанс Банк,  Ханты-Мансийский банк, БИНБАНК, МДМ Банк, ЛОКО-Банк, РГС БАНК,  Дельта Кредит, Уралсиб.

Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании:

Ренессанс Жизнь, ППФ страхование жизни, АльфаСтрахование Жизнь, Русский стандарт страхование, Росгосстрах,  ВСК, АльфаСтрахование, Хоум Кредит Страхование,  ВТБ Страхование,  Сбербанк Страхование, Сив Лайф,  Открытие Страхование,  Благосостояние, Компания банковского страхования,  Сосьете Страхование Жизни, Компаньон,  Райффайзен Лайф,  Метлайф АЛИКО, Росгосстрах-Жизнь, Кардиф, Альянс, Согласие, Согласие-Вита, Альянс Жизнь, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, МАКС, Кредит Европа Лайф.

СТОИМОСТЬ исследования:

68000 рублей (Шестьдесят восемь тысяч рублей)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ исследования:

160 страниц, 14 разделов, 149 таблиц и графиков.

В печатном виде (типографский тираж)

В исследовании представлена информация по состоянию на начало июля 2014 года

Содержание исследования:

Введение. Цели, задачи и методология исследования

1. Страхование через банки в 2011-2013 гг.

2. Ведущие страховые компании на рынке страхования через банки в 2013 году

3. Вознаграждение  кредитных организаций на страховом рынке в 2012-2013 гг. по видам и по страховым компаниям

4. Комиссионные доходы ведущих банков по договорам страхования в 2012-2013 гг.

5.  Премии по страхованию через ведущие банки по видам в 2012-2013 гг.

5.1 Сводные премии по страхованию через ведущие банки в 2012-2013 гг.

5.2 Премии по личному страхованию через ведущие банки (без ипотечного страхования) в 2012-2013 гг.

5.3 Премии по страхованию от потери работы через ведущие банки в 2012-2013 гг.

5.4 Премии по КАСКО через ведущие банки в 2012-2013 гг.

5.5 Премии по комплексному ипотечному страхованию через ведущие банки в 2012-2013 гг.

6. Кредитное личное страхование через банки в 2013-2014 гг.

7. Некредитное личное страхование через банки в 2013-2014 гг.

7.1 Инвестиционное страхование жизни через банки

7.2. Накопительное страхование жизни через банки

7.3. Страхование от несчастных случаев и болезней через банки

7.4 Страхование туристов через банки

8. Страхование имущества физических лиц через банки в 2013-3014 гг.

9. Ипотечное страхование через банки в 2013-2014 гг.

10. Страхование от потери работы через банки в 2013-2014 гг.

11. Рынок карточного страхования в 2013-2014 гг.

11.1 Программы рисков, связанных с использованием банковских карт

11.2  Программы личного страхования держателей банковских карт

12. Анализ условий сотрудничества банков и страховых компаний в 2013-2014 гг.

13. Инновации сотрудничества банков и страховых компаний  в 2012-2013 гг.

14. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2014-2016 гг.

Таблицы и графики исследования

К разделу 1 (6 таблиц)

Таб.1.1 Страховые премии через банковский канал в 2011-2013 гг.

Таб.1.2 Динамика премий, собранных через банковский канал, по различным видам страхования в 2010-2013 гг.

Таб.1.3 Динамика структуры банковского канала продаж в 2010-2013 гг. по видам страхования

Таб.1.4 Структура премий через банки по кредитному и некредитному страхованию в 2012-2013 гг.

Таб.1.5 Кредитное страхование через банки в 2012-2013 гг.

Таб.1.6 Некредитное страхование через банки в 2012-2013 гг.

К разделу 2 (7 таблиц)

Таб.2.1 Премии через банки ведущих страховщиков в 2013 году

Таб.2.2 Премии по страхованию жизни через банки ведущих страховщиков в 2013 году

Таб.2.3 Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней через банки ведущих страховщиков в  2013 году

Таб.2.4 Премии по страхованию финансовых рисков через банки ведущих страховщиков в 2013 году

Таб.2.5 Премии по КАСКО через банки ведущих страховщиков в 2013 году

Таб.2.6 Премии по страхованию имущества юридических лиц через банки ведущих страховщиков в 2013 году

Таб.2.7 Премии по страхованию имущества физических лиц через банки ведущих страховщиков в 2014 году

К разделу 3 (6 таблиц и графиков)

Таб.3.1 Вознаграждение кредитных организаций по видам страхования в 2012-2013 гг.

Таб.3.2 Структура вознаграждения кредитных организаций по видам страхования в 2012-2013 гг.

Таб.3.3 Средний КВ кредитных организаций по видам страхования в 2012-2013 гг.

Рис.3.1 Доли 10 ведущих страховщиков в вознаграждении кредитным организациям в 2013 году

Таб.3.4 Вознаграждение кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам страхования в 2013 году (млн. рублей)

Таб.3.5 КВ кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам страхования в  2013 году (в процентах)

К разделу 4 (6 таблиц)

Таб.4.1 Комиссионный доход по договорам страхования кредитных организаций в 2011-2013 гг.

Таб.4.2 Агентское вознаграждение, выплаченное страховщиками кредитным организациям, в 2012-2013 гг.

Таб.4.3 Динамика вознаграждения 24 ведущих банков по договорам страхования в 2011-2013 гг.

Таб.4.4 Средняя доля агентского вознаграждения по договорам страхования в комиссионном доходе кредитных организаций в 2011-2013 гг.

Таб.4.5 Распределение банков по уровню  АВС в КД в 2011-2013 гг.

Таб.4.6 Динамика доли вознаграждения по страхованию в комиссионном доходе ведущих банков в 2011-2013 гг.

К разделу 5 (6 таблиц)

Таб.5.1.1 Сводные премии по страхованию через ведущие банки в 2012-2013 гг.

Таб.5.1.2 Динамика долей банков в банковском канале продаж страховых услуг в  2012-2013 гг.

Таб.5.2.1 Сводные премии по личному страхованию (без личного страхования по ипотеке)  через ведущие банки в 2012-2013 гг.

Таб.5.3.1 Премии по страхованию от потери работы через ведущие банки в 2012-2013 гг.

Таб.5.4.1 Премии по кредитному КАСКО через ведущие кредитные организации в 2012-2013 гг.

Таб.5.5.1 Премии по комплексному ипотечному страхованию через ведущие кредитные организации в 2012-2013 гг.

К разделу 6 (11 таблиц и графиков)

Таб.6.1 Премии ведущих страховщиков по личному страхованию заемщиков по индивидуальным и коллективным схемам в 2013 году

Рис.6.1 Структура премий по личному кредитному страхованию по видам кредитов в 2013 году

Таб.6.2 Динамика структуры премий по личному кредитному страхованию по видам кредитов в 2012-2013 гг.

Таб.6.3 Динамика  премий по личному кредитному страхованию по видам кредитов в 2012-2013 гг.

Таб.6.4 Премии ведущих страховщиков по страхованию заемщиков потребительских кредитов (наличные деньги, на покупку товаров и услуг)  в 2013 году

Таб.6.5 Премии ведущих страховщиков по страхованию заемщиков автокредитов  в 2013 году

Таб.6.6 Индивидуальные и коллективные схемы организации страхования заемщиков кредитов наличными в банках  в 2014 году

Таб.6.7 Отличия в условиях кредитования со страхованием и без него в банках в 2014 году

Таб.6.8 Тарифы и форма оплаты по личному страхованию заемщиков кредитов наличными в банках в 2014 году

Таб.6.9 Условия оплаты взносов при страховании заемщиков кредитов в банках в 2014 году

Таб.6.10 Страховые риски по программам страхования заемщиков кредитов наличными  в 2014 году

К разделу 7 (60 таблиц и графиков)

Рис.7.1 Структура премий по личному некредитному страхованию через банки в 2013 году

Таб.7.1 Некредитное личное страхование через банки по видовым сегментам в 2012-2013 гг.

Таб.7.1.1 Премии на рынке инвестиционного страхования жизни через банки в 2010-2013 гг.

Таб.7.1.2 Динамика премий ведущих страховщиков в сегменте инвестиционного страхования жизни в 2011-2013 гг.

Рис.7.1.1 Рыночные доли ведущих страховщиков по ИСЖ через банки в 2013 году

Таб.7.1.3 КВ по программам инвестиционного страхования жизни по кредитным организациям в 2013 году

Таб.7.1.4 Программы инвестиционного страхования жизни и банки продвижения  в 2014  году

Таб.7.1.5 Страхователь / застрахованный по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.6 Риски в программах инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.7 Особенности выплат в программах инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.8 Участие в инвестировании по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.9 Особенности уплаты страховых взносов по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.10 Срок договора по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2014 году

Таб.7.1.11 Условия страхования по программе «АльфаФинанс» компании «АльфаСтрахование» в 2014 году

Таб.7.1.12  Условия страхования по программе «Альянс Индекс», «Альянс Стратегия» и аналогичным программам  компании «Альянс Жизнь» в 2014 году

Таб.7.1.13 Условия страхования по программе «Инвестор» компании «Ренессанс Жизнь» в 2014 году

Таб.7.1.14 Условия страхования по программе «Инвестор Плюс» компании «Ренессанс Жизнь» в 2014 году

Таб.7.1.15 Условия страхования по программе «СмартПолис» компании «Сбербанк Страхование» в 2014 году

Таб.7.1.16 Условия страхования по программе «Защита капитала» компании «СИВ Лайф» в 2014 году

Таб.7.1.17 Условия страхования по программе «Абсолют Нефть» компании «Метлайф АЛИКО» в 2014 году

Таб.7.1.18 Условия страхования по программе «Управление капиталом» компании «Росгосстрах Жизнь» в 2014 году

Таб.7.2.1 Динамика премий на рынке накопительного страховании жизни через банки в 2010-2013 гг.

Таб.7.2.2 Динамика премий ведущих страховщиков в сегменте накопительного страхования жизни через банки в 2011-2013 гг.

Таб.7.2.3 Программы классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2014 году

Таб.7.2.4 Риски по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2014 году

Таб.7.2.5 Застрахованные по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2014 году

Таб.7.2.6 Срок страхования по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2014 году

Таб.7.2.7 Минимальный взнос и характер уплаты взносов по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2014 году

Таб.7.2.8 Условия программы «Детский счет»  «Альфа-Банка» в 2014 году

Таб.7.2.9 Условия программы «Пенсионный счет»  «Альфа-Банка» в 2014 году

Таб.7.2.10 Условия программы «Резервный счет»  «Альфа-Банка» в 2014 году

Таб.7.2.11 Условия программы «Защищенный счет»  «Альфа-Банка» в 2014 году

Таб.7.2.12 Условия программы «Первый капитал» «Сбербанка» в 2014 году

Таб.7.2.13 Условия программы «Семейный актив» «Сбербанка» в 2014 году

Таб.7.2.14 Условия программ накопительного страхования «Райффайзен Перспектива» «Райффайзенбанка» в 2014 году

Таб.7.2.15 Условия программ накопительного страхования «Райффайзен Киндер» «Райффайзенбанка»  2014 году

Таб.7.2.16 Условия Сити накопительная программа «Дети» в 2014 году

Таб.7.2.17 Условия Сити накопительная программа «Комфорт», «Премиум» в 2014 году

Таб.7.2.18 Условия программы «Копилка» через банк «Русский Стандарт» в 2014 году

Таб.7.2.19 Условия программы «Дети» через банк «Русский Стандарт» в 2014 году

Таб.7.2.20 Условия программы «Пенсия» через банк «Русский Стандарт» в 2014 году

Таб.7.2.21 Условия программы «Защита» через банк «Русский Стандарт» в 2014 году

Таб.7.2.22 Условия программы «Курс жизни» через банк «Абсолют банк» в 2014 году

Таб.7.2.23 Условия программы «Абсолютное будущее» через банк «Абсолют банк» в 2014 году

Таб.7.2.24 Условия программы «Абсолютная уверенность» через банк «Абсолют банк» в 2014 году

Таб.7.2.25 Условия программы «Абсолютный капитал» через банк «Абсолют банк» в 2014 году

Таб.7.3.1 Премии по некредитному страхованию от несчастных случаев через банки в 2012-2013 гг.

Таб.7.3.2 Некредитные программы страхования от несчастных случаев и болезней, продвигаемые страховщикам через ведущие банки в 2014 году

Таб.7.3.3 Условия программы «Альфа-Талисман»  компании «Метлайф АЛИКО» через «Альфа-Банк» в 2014 году

Таб.7.3.4 Условия программы «Первая помощь»  компании «Русский Стандарт Страхование» через банк «Русский стандарт» в 2014 году

Таб.7.3.5 Условия программы страхования от несчастных случаев  компании «Русский Стандарт Страхование» для держателей карт банка «Русский стандарт» в 2014 году

Таб.7.3.6 Условия программы «Расти большим»  компании «Русский стандарт страхование» через банк «Русский стандарт» в 2014 году

Таб.7.3.7 Условия программы «Сити защита от несчастного случая» компании «СИВ Лайф» через «Ситибанк» в 2014 году

Таб.7.3.8 Условия программы страхования от несчастных случаев компании «МАКС» через «Восточный экспресс банк» в 2014 году

Таб.7.3.9 Условия программы страхования от несчастных случаев «Заботливые родители» компании «Благосостояние» через «Пробизнесбанк» в 2014 году

Таб.7.3.10 Условия программы страхования от несчастных случаев «Защити себя» компании «Благосостояние» через «Пробизнесбанк» в 2014 году

Таб.7.3.11 Условия программы страхования от несчастных случаев «Двойная защита» компании «Благосостояние» через «Пробизнесбанк» в 2014 году

Таб.7.4.1 Программы страхования путешественников через банки в 2014 году

Таб.7.4.2 Условия программы «Альфа-Тур» в «Альфа-Банке» в 2014 году

Таб.7.4.3 Условия программы «Тревел» компании «Цюрих» в «Пробизнесбанке» в 2014 году

Таб.7.4.4 Условия программы «Страхование от несчастного случая и внезапного заболевания лиц, выезжающих за рубеж» в банке «Авангард» в 2014 году

Таб.7.4.5 Условия программы «Страхование ВЗР» компаний «АльфаСтрахование», «Альянс» в «МКБ» в 2014 году

К разделу №8 (5 таблиц и графиков)

Таб.8.1 Премии ведущих страховщиков по страхованию имущества физических лиц через банки в 2013 году

Рис.8.1 Рыночные доли ведущих страховщиков по страхованию имущества физических лиц через банки в 2013 году

Таб.8.2 Премии ведущих страховщиков по страхованию имущества физических лиц через банки по видам бизнеса (предмет залога в рамках ипотечного страхования и некредитные продажи) в 2013 году

Таб.8.3 КВ банков по программам страхования имущества физических лиц в 2014 году

Таб.8.4 Взаимодействие банков и страховых компаний по продвижению программ страхования имущества физических лиц в 2014 году

К разделу №9 (25 таблиц и графиков)

Таб.9.1 Премии по комплексному ипотечному страхованию в 2008-2013 гг.

Рис.9.1 Структура премий по комплексному ипотечному страхованию по видам в 2013 году

Таб.9.2 Динамика структуры рынка комплексного ипотечного страхования по видам страхования в 2011-2013 гг.

Таб.9.3 Динамика премий на рынке комплексного ипотечного страхования по видам страхования в 2011-2013 гг.

Таб.9.4 Премии ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию в 2011-2013 гг.

Таб.9.5 Премии по ипотечному страхованию (страхованию ответственности заемщиков ипотечных кредитов) в 2012-2013 гг.

Таб.9.6 Показатели ведущих страховщиков на рынке страхования ответственности заемщиков по ипотечным кредитам в 2012-2013 гг.

Рис.9.2 Структура рынка ипотечного страхования по федеральным округам в 2013 году

Таб.9.7 Динамика премий по ипотечному страхованию по федеральным округам в 2011-2013 гг.

Таб.9.8 Ведущие 20 субъектов Российской Федерации по сборам по комплексному ипотечному страхованию в 2012-2013 гг.

Таб.9.9 Средние тарифы по комплексному ипотечному страхованию по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.10 Средние тарифы по страхованию залогового имущества при кредитовании в Сбербанке  по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.11 Тарифы ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию (только страхование залога) по  шести регионам при кредитовании в «Сбербанке» в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.12 Средние тарифы по комплексному ипотечному страхованию при кредитовании в ВТБ24  по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.13 Тарифы ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию по  шести регионам при кредитовании в банке «ВТБ 24» в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.14 Средние тарифы по комплексному ипотечному страхованию при кредитовании в банке «Уралсиб»  по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.15 Тарифы ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию по  шести регионам при кредитовании в банке «Уралсиб» в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.16 Средние тарифы по комплексному ипотечному страхованию при кредитовании в «Росбанке»  по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.17 Тарифы ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию по  шести регионам при кредитовании в «Росбанке» в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.18 Средние тарифы по комплексному ипотечному страхованию при кредитовании в «Юникредитбанке»  по  шести регионам  в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.19 Тарифы ведущих страховщиков по комплексному ипотечному страхованию по  шести регионам при кредитовании в «Юникредитбанке» в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Рис.9.3 Структура тарифа по комплексному ипотечному страхованию в 2014 году

Таб.9.20 Средние тарифы по страхованию предмета залога по  шести регионам в разрезе изученных банков в 2014 году и их динамика по равнению с 2013 годом

Таб.9.21 Средние тарифы по страхованию жизни и здоровья заемщиков  по  шести регионам в разрезе изученных банков в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

Таб.9.22 Средние тарифы по титульному страхованию по  шести регионам в разрезе изученных банков в 2014 году и их динамика по сравнению с 2013 годом

К разделу №10 (6 таблиц)

Таб.10.1 Премии по страхованию на случай потери работы страховщиков жизни в 2013 году

Таб.10.2 Премии по страхованию на случай потери работы  по страхованию финансовых рисков через банки в 2013 году

Таб.10.3 Риски и условия соответствия страховому случаю по программам страхования заемщиков  от потери работы ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.10.4 Период ожидания и временная франшиза по программам страхования заемщиков от потери работы ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.10.5 Страховая сумма и особенности выплат по программам страхования заемщиков от потери работы ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.10.6 Страховые взносы и особенности их уплаты по программам страхования заемщиков от потери работы ведущих страховщиков в 2014 году

К разделу 11 (7 таблиц)

Таб.11.1.1 Риски в программах карточного страхования ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.11.1.2 Лимиты ответственности в программах карточного страхования ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.11.1.3 Особенности уплаты взносов в программах карточного страхования ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.11.2.1 Характер программ личного страхования держателей банковских карт ведущих страховых компаний в 2014 году

Таб.11.2.2 Риски по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховых компаний в 2014 году

Таб.11.2.3 Страховые суммы и условия выплат по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховщиков в 2014 году

Таб.11.2.4 Тарифы по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховщиков в 2014 году

К разделу 12 (1 таблица)

Таб.12.1 Индивидуальный размер КВ банков по видам страхования в 2014 году

К разделу 13 (1 таблица)

Таб.13.1 Скидки на страховые услуги при оплате банковскими картами в 2014 году

К разделу 14 (2 таблицы)

Таб.14.1 Прогноз премий, собранных через банковский канал, по различным видам страхования в 2014-2016 гг.

Таб.14.2 Прогноз структуры банковского канала продаж в 2014-2016 гг. по видам страхования