Купить исследование

  Refresh Captcha  
 
Анализ медицинского страхования: особенности проведения, источники информации, практическое использование PDF Печать E-mail

Современная наука в сфере страхового дела и исследовательского процесса формирует два подхода к определению термина «анализ медицинского страхования».

Первое определение аналогично категории «исследование медицинского страхования», то есть это «процесс сбора информации о рынке медицинского страхования (добровольного медицинского страхования или обязательного медицинского страхования)  и его количественная и/или качественная оценка, проводимая с целью изучения объема рынка, конкурентной среды (показателей страховщиков – конкурентов), спроса на страховые услуги, предложения страховых услуг, продуктовых инноваций и методов стимулирования продаж, каналов продаж, прогноза развития страхового рынка».

 

Второе понимание термина «анализ медицинского страхования» более узкое, рассматривающее его как изучение показателей деятельности страховщиков на рынке медицинского страхования.

Особенность анализа медицинского страхования заключается в тесной связи рынка медицинского страхования с рынком  медицинских услуг, который оказывает существенное воздействие на предложение программ медицинского страхования и их стоимость.

Анализ медицинского страхования в широком толковании включает следующие этапы:

1. Анализ общерыночных показателей по сегментам медицинского страхования.

2. Анализ региональных показателей по сегментам медицинского страхования.

3. Анализ показателей деятельности отдельных страховщиков – конкурентов.

4. Анализ влияния рынка медицинских услуг на рынок медицинского страхования.

5. Анализ спроса на услуги медицинского страхования.

6. Анализ предложения по медицинскому страхованию.

7. Анализ каналов продаж по медицинскому страхованию.

8. Анализ инноваций по медицинскому страхованию.

9. Анализ методов стимулирования продаж услуг медицинского страхования.

10. Анализ особенностей регулирования, в том числе и законодательного, медицинского страхования.

Анализ медицинского страхования в России предусматривает комплексное изучение двух видов страхования -  добровольного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования. В качестве примера всестороннего анализа добровольного медицинского страхования можно привести исследование «ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития».

Методы исследования зависят от этапа комплексного анализа медицинского страхования. Рассмотрим методы исследования на примере добровольного медицинского страхования  (ДМС).

Анализ общерыночных показателей по сегментам медицинского страхования

Изучение общерыночных показателей добровольного или обязательного медицинского страхования строится на основе анализа ежеквартальных показателей Федеральной службы по финансовым рынкам. Публикуемые надзорным органом данные позволяют проанализировать премии, выплаты, количество заключенных и действующих договоров ДМС и ОМС.

Экспертный анализ, проводимый проектом «Страховой маркетинг», предполагает также сегментирование рынка ДМС по линиям бизнеса (конкурентный, кэптивный и схемный сегменты), а также выделение рискового и депозитного медицинского страхования.

В 2011 году премии по ДМС, по оценке «Страхового маркетинга», могут достичь 98 млрд. рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2010 года. Выплаты по ДМС составят 68 млрд. рублей, что на 4% больше аналогичного показателя за прошлый год. Уровень выплат в 2011 году оценивается в 70%.

При этом  конкурентный (открытый) сегмент рынка ДМС достигнет 60% премий, а кэптивный сегмент – 40%.

 Таб. 1 Рынок ДМС в 2003-2011 гг

 

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год (оценка)

Премии, млрд. рублей

31,2

38,9

45,7

54,2

60,6

69,7

74,7

85,7

98

Выплаты, млрд. рублей

23,7

31,1

35,3

37,9

47,0

54,0

63,4

65,3

68

Уровень выплат, %

76%

79,9%

77,2%

69,9%

77,5%

78%

85%

76,2%

70%

Источник: ФСФР, Страховой маркетинг

Анализ региональных показателей по сегментам медицинского страхования

Предоставляемые ФСФР показатели также позволяют изучить общерыночные показатели в разрезе субъектов Российской Федерации. Изучение результатов по каждому региону целесообразно дополнять экспертным анализом по линиям бизнеса (конкурентный, кэптивный и схемный сегменты ДМС в регионе), так как ситуация может существенно отличаться по каждому субъекту. Например, на рынке ДМС Тюменской области в 2011 году, по оценке «Страхового маркетинга», 81% премий приходится на кэптивный сегмент и 19% - на конкурентный сегмент.

Анализ показателей деятельности отдельных страховщиков – конкурентов

В качестве источника для анализа деятельности страховщиков – конкурентов на рынке ДМС также целесообразно использовать данные ФСФР, а также собственную информацию «Страхового маркетинга» в разрезе премий за счет физических и юридических лиц.

Таб.2 Премии ведущих страховщиков по ДМС за 9 месяцев 2011 года

Страховая компания

Премии за 9 месяцев 2011 года, млн. рублей

Премии за 9 месяцев 2010 года, млн. рублей

Динамика в 2011 году, %

Динамика в 2010 году, %

СОГАЗ

16419

14699

11,7%

19,8%

РОСНО

6260

5817

7,6%

24,2%

ЖАСО

5388

5082

6,0%

13,9%

АльфаСтрахование

5046

3473

45,3%

24,1%

Ингосстрах

4806

4149

15,8%

-10,8%

Росгосстрах

4775

2633

81,3%

36%

РЕСО-Гарантия

4548

4117

10,5%

49,7%

Согласие

2481

1359

82,5%

311,1%

Транснефть

1893

1396

35,6%

28,6%

Группа Ренессанс Страхование

1879

1770

6,2%

14,8%

МАКС

1789

1558

14,8%

46,3%

Сургутнефтегаз

1558

1433

8,8%

47,9%

Капитал Страхование

1492

1618

-7,8%

22,6%

ВСК

1474

1994

-26,1%

62,7%

Уралсиб

1392

1191

16,9%

3,4%

Прогресс-Гарант

1044

841

24,2%

32,5%

Страховая группа МСК

922

420

119,5%

н/д

Энергогарант

876

864

1,3%

-12,8%

Югория

871

684

27,3%

-16%

ВТБ Страхование

652

458

42,4%

н/д

Источник: ФСФР

 Анализ влияния рынка медицинских услуг на рынок медицинского страхования

Влияние рынка медицинских услуг на рынок медицинского страхования проявляется в двух основных формах: в виде коррекции предложений по ДМС и в виде межрыночной конкуренции.

Изучение влияния рынка медицинских услуг, проявляющееся в виде коррекции предложений, производится в ходе анализа предложения по медицинскому страхованию с использованием метода «таинственного покупателя».

Проявление межрыночной конкуренции осуществляется в виде прямой конкуренции между страховыми компаниями и клиниками за страхователя – физическое или юридическое лицо. Основным методом анализа выступает «таинственный покупатель», проведенный по схожим легендам по страховым компаниям и медицинским клиникам.  

Анализ спроса на услуги медицинского страхования

Изучение спроса на услуги медицинского страхования в сегменте ДМС предусматривает использование социологических методов исследования (опрос, фокус-группы и прочие). При этом в качестве субъеков исследования могут выступать как физические лица (ДМС за счет физических лиц, косвенное изучение ДМС за счет юридических лиц), так и юридические лица (ДМС за счет юридических лиц). При изучении юридических лиц рекомендуется опрашивать «специалистов по кадрам», традиционно ответственных за формирование социальных пакетов на предприятии.

В качестве примера интересно исследование, периодически проводимое  с 2005 года, Всероссийским центром изучения общественного мнения и Национальным агентством финансовой информации (опрашивается 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России, статистическая погрешность не превышает 3,4%).

Результаты исследования в 2011 году показывает, что пользование услугами ДМС достигло минимального значения за период наблюдения в 6%.

Таб.3 Уровень потребления услуг ДМС россиянами в 2005-2011 гг (% респондентов)

Вид страхования

2005 год

2007 год

2009 год

2011 год

Добровольное медицинское страхование

11%

18%

9%

6%

Нет страхового полиса

61%

51%

68%

54%

Источник: ВЦИОМ, НАФИ

Для иллюстрации потребления  работодателями ДМС в составе  социальных пакетов можно привести исследования «Kelly Services», «АНКОР», «Antal Russia», «Superjob.ru».

Анализ предложения по медицинскому страхованию

Изучение предложения по ДМС строится на основании метода «таинственный покупатель» в модификациях  «первичное предложение» и  «запрос на конкретные клиники». Метод «первого предложения» позволяет выявить наиболее активно продвигаемые страховыми компаниями лечебные учреждения. Использование метода «запрос на конкретные клиники» способствует изучению характера предложения страховщиков по конкретным лечебным учреждениям.

При описании программ ДМС  акцент делается на наполненности лечебными учреждениями, на стоимости программ, а также на анализе динамики предложения по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию и прочим медицинским услугам.

По результатам исследования «ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития», предложение по ДМС на 2012 год определялось не только спросом, но и желанием страховых компаний удержать убыточности и  снизить РВД.

К основным механизмам, которые используют страховые компании для удержания убыточности при подготовке предложения по ДМС, можно отнести:

- Введение ограничений на проведение дорогостоящих исследований и процедур (только по согласованию со страховой компанией);

- Бонусное использование профилактических и скрининг программ для оценки распространения заболеваемости в коллективах и их профилактики;

- Внутренние договоренности с главными врачами клиник по удержанию убыточности;

- Скрытый рост тарифов через увеличение минимальной стоимости первичного предложения и сохранении лимитов ответственности;

- Ограничения прямого доступа в поликлиники;

- Перевод стоматологической помощи в специализированные сетевые клиники;

- Бесплатную вакцинацию от гриппа.

Для снижения РВД по ДМС страховщики активно применяют следующие методы:

-  Использование комбинированных программ по ДМС (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, СМП, стационарная помощь по единой стоимости);

- Применение сетевых программ амбулаторно-поликлинического обслуживания;

- Оптимизацию (в основном через минимизацию) количества поликлиник в сетевых программах;

- Введение ограничений по минимальному количеству прикрепленных работников на уровне не менее 10 человек;

-Снижение агентского вознаграждения;

- Значительное обновление поликлиник в первичном предложении.

Анализ каналов продаж по медицинскому страхованию

Для изучения структуры каналов продаж услуг по добровольному медицинскому страхованию проект «Страховой маркетинг» использует структурированный опрос страховых компаний. Результаты исследования показали, что в 2010 году на рынке ДМС 76% премий было собрано через офисы страховщиков, 13% - через агентов и 11% - через брокеров.

Структура каналов продаж полисов ДМС в 2011 году и ее динамика приводятся в новом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2012 году: анализ рынка, динамика предложения, перспективы развития».

Анализ инноваций (новых продуктов) по медицинскому страхованию.

Оценка инновационной активности (создания новых продуктов) по ДМС строится «Страховым маркетингом» по результатам изучении первичных предложений страховщиков, а также рекламно-информационных материалов по ДМС, в том числе публикаций в открытых источниках.

В частности, все ДМС-инновации разделены на две группы: дополнительные программы в предложениях по ДМС и модификации действующих программ.

В предложениях по ДМС на 2012 год представлены следующие виды дополнительных программ:

- Программы лекарственного обеспечения;

- Программы международного медицинского страхования;

- Профилактические программы.

 Модификации программ ДМС в предложениях проявляются в виде:

- Создания комбинированных программ ДМС;

- Расширения программ сетевого амбулаторно-поликлинического обслуживания;

- Выделения стоматологической помощи в специализированные клиники, включение ограниченного количества клиник в программы ДМС;

- Разработки новых низкобюджетных программ;

- Технических модификаций типовых программ.

Анализ методов стимулирования продаж услуг медицинского страхования

Оценка методов стимулирования по ДМС также строится «Страховым маркетингом» на изучении первичных предложений страховщиков, а также рекламно-информационных материалов по ДМС, в том числе публикаций в открытых источниках.

В предложениях ДМС на 2012 год наиболее популярным методом, по-прежнему, остается семплинг полисов ВЗР (предлагают 75% страховщиков), далее следуют – скидки по другим видам страхования (50%), скидки на лекарства с аптеками партнерами (25%), скидки на услуги медицинских организаций (38%). Наименее популярны методы «семплинг полисов от несчастных случаев» (13%) и скидки на  другие услуги партнеров страховых компаний (13%).

Анализ медицинского страхования, особенно в части добровольного медицинского страхования, может иметь следующие практические аспекты использования в деятельности страховых компаний:

1. Изучение реальных предложений компаний-конкурентов на рынке ДМС за счет юридических лиц. Выявление особенностей позиционирования, конкурентных преимуществ, объема предоставляемых бонусов.

2. Изучение предложений компаний-конкурентов в ответ на запрос по перечню клиник. Выявление особенностей позиционирования, конкурентных преимуществ, объема предоставляемых бонусов.

3. Учет конкурентного окружения при подготовке программ и предложений страховой компании, в том числе по набору оказываемых медицинских услуг, исключениям, страховым суммам, характеру программ, лечебные учреждения.

4. Выделение реальных конкурентных преимуществ страховщика по ДМС, их использование для участия в конкурсах, а также при подготовке рекламно-информационных материалов.

5. Определение уровня стоимости программ ДМС по отдельным лечебным учреждениям страховой компании по сравнению с компаниями – конкурентами. Получение динамики изменения стоимости у компаний-конкурентов в предложениях на 2009-2012 гг.

6. Определение наиболее правильного позиционирования страховщика и его конкурентных преимуществ с учетом новых тенденций, характерных для рынка ДМС.

Руководитель проекта «Страховой маркетинг»,

к.э.н. Брызгалов Денис Викторович