Купить исследование

  Refresh Captcha  
 
Современные аспекты страхования квартир и дач через интернет PDF Печать E-mail

Брызгалов Д.В., к.э.н.

На страховом рынке озвучиваются различные оценки объема продаж полисов страхования имущества физических лиц через интернет. Средний показатель таких оценок вполне укладывается в широкую вилку 150-300 млн. рублей по итогам 2010 года. При этом четкого понятия «продажа через интернет» не сформулировано, что и приводит к сильным колебаниям в определении емкости канала.

 

Для формирования представления о продуктовом предложении программ страхования квартир и загородных строений через интернет «Страховым маркетингом» были изучены официальные сайты 10 страховых компаний «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО», «ВСК», «Ренессанс Страхование», «Уралсиб», «МСК», «МАКС», «АльфаСтрахование».

Анализ сайтов, а также схем взаимодействия с потенциальными потребителями страховых услуг позволили выделить три модели продаж полисов страхования имущества физических лиц через интернет.

Первая модель предусматривает, что страховщик размещает на сайте лишь калькулятор предварительного расчета, который не связан с заказом страховой услуги. В данном случае предполагается, что приведенная в калькуляторе стоимость вынудит страхователя позвонить в страховую компанию. После звонка интернет канал переходит в агентский или прямой каналы продаж. Такую модель предлагают «РЕСО-Гарантия» и «МАКС».

Вторая модель предусматривает оформление через сайт заказа на страхование с указанием минимальной контактной информации о страхователе и объекте страхования. После получения заявки интернет канал, как правило, трансформируется в агентский канал. Данная модель реализуется по программам с индивидуальными расчетами такими страховщиками как «Ингосстрах», «РОСНО», «ВСК», «Уралсиб», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» в части регионов.

Третья модель является наиболее прогрессивной формой интернет-продаж, и включает заполнение подробной информации по условиям страхования, страхователе, объекте страхования, форме оплаты и прочее. Заполненная информационная форма направляется страховщику. Для уточнения информации осуществляется взаимодействие по почте и телефону. Даже при такой форме необходима одна встреча страхователя и представителя страховщика для передачи полиса и оплаты (если осуществляется наличными). Электронная форма полиса без подписи не используется. Модель реализуется компаниями «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РОСНО», «Ренессанс Страхование», «Уралсиб», «МСК».

Конечно, в полной мере канал интернет продаж реализуется только при формировании четвертой модели продаж. Она предусматривает, что очная встреча страхователя и страховщика на этапе продажи полиса вообще отсутствует. Оплата за полис производится удаленным способом (с банковского счета, через интернет-банкинг, с банковской карточки и прочие). Доставка полиса осуществляется на электронную почту. Подобная модель в конце 2010 года предложена и активно используется компанией «АльфаСтрахование» на рынке страхования ВЗР.

Если рассматривать третью модель интернет-продаж, то можно отметить, что компании предлагают для покупки интернет экспресс - программы страхования имущества. Более подробно описание типовых и экспресс – программ приведены в маркетинговом исследовании «Страхование имущества физических лиц в 2010 году: показатели по сегментам (квартиры, загородные строения, домашнее имущество, ипотека), программное предложение и перспективы развития».

«Ингосстрах» через интернет предлагает программу «Платинум-Экспресс», «Рососстрах» - «Актив – фиксированный вариант», «Актив индивидуальный вариант», и «Престиж», «РОСНО» - «Мегаполис-Экспресс», «Добрые соседи», «Ренессанс Страхование» - «Формула комфорта. Квартира 4», «Уралсиб» - «Моя крепость Экспресс», «МСК» - «Квартира».

В рамках третьей модели продаж через интернет компания «Росгосстрах» представляет «Росгосстрах Дом Актив», «Классика» и «Престиж», «РОСНО» - «Подворье-Экспресс», «Ренессанс Страхование» - «Формула комфорта Дом 4», «Уралсиб» - «Моя крепость Экспресс, Классика», «МСК» - «Дача».

Выбор страховых рисков по программам не осуществляется, страхование происходит по полному пакету рисков (за исключением «Движимого имущества» в компании «Росгосстрах»).

Если более подробно рассматривать продажи программ страхования квартир через интернет, то страхователь, заполняя информационную форму, должен выбирать объекты страхования и страховые суммы.

Во всех программах (кроме «Росгосстрах» «Актив – фиксированный вариант» и «РОСНО» «Добрые соседи») предоставляется выбор 4 объектов страхования – Конструктивные элементы, Отделка и инженерное оборудование, Движимое имущество, Гражданская ответственность.

Выбор страховых сумм по программам страхования квартир также предоставляется из набора, за исключением программ «Росгосстрах» «Актив – индивидуальный расчет», «Престиж», «Уралсиб» «Моя крепость экспресс».

 

Таб.1 Объекты страхования и страховые суммы по программам страхования квартир через интернет

Страховая компания

Несущие конструкции

Отделка и инженерное оборудование

Движимое имущество

Гражданская ответственность

Ингосстрах «Платинум Экспресс»

6 млн., 9 млн., 12 млн. рублей

500 тыс., 1 млн., 1,5 млн., 2 млн., 2,5 млн. рублей

300 тыс., 500 тыс., 1000 тыс. рублей

500 тыс., 750 тыс., 1000 тыс. рублей

 

Росгосстрах «Актив - фиксированный вариант»

Нет

200 тыс. рублей

 

200 тыс., 260 тыс., 320 тыс., 380 тыс., 450 тыс., 500 тыс., 560 тыс., 650 тыс., 700 тыс. рублей

20 тыс., 30 тыс., 40 тыс., 50 тыс., 60 тыс., 75 тыс., 100 тыс., 125 тыс., 250 тыс. рублей

Росгосстрах «Актив – индивидуальный расчет», «Престиж»

Самостоятельное указание страховых сумм

РОСНО «Мегаполис Экспресс»

на 1 кв м – 25 тыс., 50 тыс., 75 тыс., 100 тыс. рублей

на 1 кв м – 3 тыс., 10 тыс., 15 тыс., 20 тыс. рублей

 

100 тыс., 200 тыс., 300 тыс., 500 тыс. рублей

 

75 тыс, 100 тыс., 150 тыс., 250 тыс. рублей

РОСНО «Добрые соседи»

Нет

Нет

Нет

75 тыс., 100 тыс., 150 тыс., 250 тыс. рублей

Ренессанс Страхование

600 тыс., 900 тыс., 1500 тыс., 3000 тыс., 4500 тыс., 7500 тыс., 12000 тыс. рублей

150 тыс., 300 тыс., 450 тыс., 600 тыс., 900 тыс., 1500 тыс. рублей

 

150 тыс., 300 тыс., 450 тыс., 600 тыс., 900 тыс. рублей

150 тыс., 300 тыс., 450 тыс., 600 тыс. рублей

Уралсиб

Вводится самостоятельно

90 тыс., 300 тыс. рублей

МСК

500 тыс., 1000 тыс., 1500 тыс., 2500 тыс., 5000 тыс. рублей

50 тыс., 100 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 500 тыс. рублей

50 тыс., 100 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 500 тыс. рублей

50 тыс., 100 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 500 тыс. рублей

Источник: Страховой маркетинг



Оплата премии у большинства страховщиков осуществляется единовременно, «Росгосстрах» и «РОСНО» предусматривают возможность оплаты за 2 платежа. Все страховщики принимают оплату наличными деньгами. Иные способы оплаты (списание с банковской карты, через банк и прочее) предусмотрены в компаниях «РОСНО», «Уралсиб», «Ренессанс Страхование».

Во всех страховых компаниях предусмотрена либо доставка полиса агентом (сотрудником компании), либо возможность подъехать в офис за полисом.

Возможность оплаты через интернет в компаниях-конкурентах реализуется в основном через банковские карты по платежной системе CyberPlat. Также используется система Яндекс Деньги. Компания «Уралсиб» применяет систему «Интернет Сервис Банк» Банка «УРАЛСИБ».

 

Таб.2 Формы оплат при покупке полиса через интернет в 2010 году

Компания

Форма оплаты

РОСНО

Наличными (через агента или в офисе)

Банковская карта в офисе

Банковская карта через система CyberPlat, Яндекс Деньги, VISA, Мастеркарт.

Уралсиб

Наличные

Банковской картой при получении

«Интернет Сервис Банк» Банка «УРАЛСИБ» (через интернет)

Банковский перевод

Группа Ренессанс Страхование

Банковской картой на сайте только по ОСАГО.

Остальные полисы – наличные или картой при получении (в офисе или терминал)

Кит Финанс Страхование

Visa и Master Card через CyberPlat Комиссия за операцию не взимается

Договор считается оплаченным сразу после завершения транзакции

Наличными

Банковской картой при получении

Банковский перевод

Источник: Страховой маркетинг

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- Настоящие продажи страховых услуг через интернет должны включать не только процедуру заказа и оформления полиса через интернет, но и возможность оплаты полиса. В идеале законченные интернет продажи должны предусматривать и возможность получения электронной версии полиса.

- На рынке страхования имущества физических лиц к настоящим интернет-продажам относится модель взаимодействия страхователя и страховщика, при которой предусмотрена только одна очная встреча, для получения страхового полиса. Модель реализуется компаниями «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РОСНО», «Ренессанс Страхование», «Уралсиб», «МСК».

- Наиболее популярной формой оплаты через интернет выступает оплата банковскими картами через систему CyberPlat.

- Проведенные экспресс-интервью со специалистами ряда ведущих страховщиков показывают повышенный интерес компаний к формированию полного цикла продаж страховых услуг (заказ, оформление, оплата и получение полиса).