Купить исследование

  Refresh Captcha  
 
Обязательное страхование заемщиков превысило докризисные показатели PDF Печать E-mail

Брызгалов Д.В., к.э.н.

 

В 2010 году страхование заемщиков оказывает существенную поддержку рынку страхования жизни и страхования от несчастных случаев. В первом полугодии премии по страхованию заемщиков – физических лиц увеличились на 38%, до 8,3 млрд. рублей. Рынок полностью восстановился после 35% падения годом ранее, но еще не достиг показателя 2008 года.

 

Страхование заемщиков при потребительском кредитовании (кредиты наличными, кредитные карты и кредиты при покупке товара) сохранило свою долю на уровне 71-73%.

В 1 полугодии 2010 года 67% премий (5,6 млрд. рублей) в сегменте страхования заемщиков приходится на страхование от несчастных случаев и болезней, и 33% (2,7 млрд. рублей) - на страхование жизни. Интересно, что наблюдается увеличение премий по страхованию жизни в сегменте страхования заемщиков с 15% до 33%. Соответственно, доля страхования от несчастных случаев и болезней снизилась с 85% до 67%.

На рынке страхования заемщиков 10 ведущих страховщиков собрали 85,4% премий. Чуть меньше четверти рынка приходится на компанию «Дженерали ППФ Страхование жизни» (24,1%). Далее с существенным отрывом следуют «АВИВА» (9,6%), «ВСК» (9%), «ВТБ Страхование» (8,4%), «Русский Стандарт Страхования» (7,9%) и «СИВ Лайф» (7,2%).

Более оперативная и подробная информация о рынке страхования заемщиков в 2010 году приведена в маркетинговом исследовании «Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды».

Если попытаться разобраться в причинах такого бурного роста показателей на рынке страхования заемщиков, то, кажется, что причина лежит на поверхности. Банки после кризиса увеличили объемы кредитования, что привело к росту застрахованных заемщиков. Это действительно так, но основным вектором прироста премий по страхованию заемщиков выступает не только простое увеличение кредитование, а резкий скачок кредитов с обязательным и условно-обязательным страхованием жизни и здоровья заемщиков.

Проект «Страховой маркетинг» изучил в нескольких регионах 15 банков, лидирующих по объемам выданных ипотечных кредитов. В 6 банках («ВТБ24», «Пробизнесбанк», «Ренессанс Кредит», «Росбанк», «Северный банк Сбербанка России», «Траст») страхование заемщика является обязательным условием получения кредита. В 3 банках («Банк Москвы», «Русь-Банк», «Уралсиб») предлагаются два варианта кредита со страхованием заемщиков и без него. При этом в банках «Банк Москвы» и «Уралсиб» ежемесячный платеж по кредиту со страхованием заемщиков меньше, чем по кредиту без страхования, а в банке «Русь-Банк» - больше.

Размер тарифа в банках с обязательным и условно-обязательным стахованием колеблется от 0,06% («МСК-Лайф») до 0,75% («Ренессанс Жизнь»). При этом основная масса страховщиков, таких как «ВТБ-Страхование», «АВИВА», Сожекап Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь», «РОСНО», «Уралсиб-Жизнь» предлагают схожий уровень тарифов - 0,25-0,44% в месяц.

 

Рис.1 Структура кредитов по признаку обязательности страхования заемщиков в 1 полугодии 2010 года

Источник: Страховой маркетинг



При этом программы обязательного и условно-обязательного страхования заемщиков различаются по условиям: форме оплаты, характеру программ, набору рисков и прочее.

Можно выделить три подхода банков и страховщиков к оплате взносов по страхованию заемщиков:

- Единовременно при получении кредита за счет собственных средств или за счет уменьшения суммы кредита («МСК», «АВИВА», «РОСНО»);

- Единовременно при получении кредита за счет увеличения суммы кредита («Сожекап Страхование жизни», «АВИВА»)

- В составе ежемесячного платежа («ВТБ-Страхование», «Ренессанс Жизнь», «Росгосстрах-Жизнь», «Уралсиб-Жизнь»).


В 36% банков, в частности в «Банке Москвы», «Пробизнесбанке», «Трасте», программы страхования заемщиков носят индивидуальный характер. В 64% банков («ВТБ24», «Ренессанс Кредит», «Росбанк», «Русь-Банк», «Северный банк Сбербанка России», «Уралсиб», «Хоум Кредит») заемщиков подключают к коллективным программам.

Наиболее распространенными рисками в программах страхования заемщиков являются «смерть в результате несчастного случая», «инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая» («ВТБ-Страхование», «МСК», «АВИВА», «РОСНО», «Уралсиб-Жизнь»). Компании «Ренессанс-Жизнь», «Сожекап Страхование жизни» и «Росгосстрах-Жизнь» предлагают риски «смерть по любой причине» и «инвалидность 1 и 2 группы по любой причине».

В большинстве банков страховая сумма определяется как задолженность по кредиту, но не более первоначального размера кредита.

Изучение страхования заемщиков потребительских кредитов (при покупке электронной техники) показало, что 66% банков, представленных в магазинах электронной и бытовой техники, изученных в исследовании, обязательно включают в кредит страхование заемщиков, а 34% - выдают кредиты без страхования.

При этом, как правило, банк предлагает одного страховщика, родственного банку по финансовой группе. Только «ОТП-Банк» включает 4 страховщиков на выбор заемщиков.



Рис.2 Структура потребительских кредитов (при покупке товара) по признаку обязательности страхования заемщиков в 1 полугодии 2010 года

Источник: Страховой маркетинг



Таким образом, основными факторами, способствующими развитию страхования заемщиков, выступают высокая доля обязательного и условно-обязательного страхования заемщиков, а также высокие темпы прироста потребительского кредитования.

Замедлить развитие рынка страхования заемщиков может активность Федеральной антимонопольной службы, которая начала предъявлять претензии банкам и страховщикам, ограничивающим выбор заемщика в добровольности страхования и страховой компании. Оптимальной формой страхования заемщиков, по мнению «Страхового маркетинга», будет выступать условно-обязательная форма, при которой предлагаются два варианта кредита со страхованием и без него, а выбор заемщика определяется экономическими факторами (более выгодной ставкой по кредитам со страхованием).